Este diagnóstico é a base de toda a estruturação da sua operação de prospecção. Reserve entre 45 e 60 minutos, busque informações reais (não estimativas "no chute") e responda com o máximo de detalhe possível — quanto mais precisas as respostas, mais precisa será a estratégia.
Versão 1 — Documento confidencial
Antes de começar: se possível, reúna no momento de preencher: dados financeiros do último ano fechado e do ano corrente, acesso ao CRM (se houver), e uma lista mental dos seus 5 melhores clientes e 5 principais concorrentes. Isso evita interrupções no meio do formulário.
1
Identificação
2
Estrutura de equipe
Nome/cargo. É a mesma pessoa que hoje prospecta, ou alguém dedicado a fechar?
3
Produto, serviço e posicionamento
4
Mercado, carteira e concorrência
Períodos do ano em que vende naturalmente mais ou menos, por motivos do seu mercado (não relacionados à prospecção).
Uma estimativa honesta da sua taxa de conversão atual — isso ajuda a calibrar quantas reuniões serão necessárias para bater suas metas.
Tempo entre o primeiro contato e o fechamento.
6
Dados financeiros
Considere a média dos últimos 3 a 6 meses, não apenas o mês atual.
Valores aproximados já são suficientes — o objetivo é entender escala e tendência de crescimento.
Isso nos ajuda a entender a faixa real de negociação, não só a "média de papel".
Some tudo que é direcionado a gerar novos clientes: equipe comercial, ferramentas, ads, eventos, comissões etc. Considere o investimento total mensal ou anual (o que for mais fácil de informar).
Ex.: "70% estrutura comercial (salários/comissões) e 30% em ads e eventos". Não precisa ser exato.
CAC = tudo que foi investido em aquisição num período, dividido pelo número de novos clientes fechados no mesmo período. Se não souber o número exato, tudo bem — vamos calcular com base nas respostas anteriores.
7
Ferramentas, stack e mídias
Se sim, conte como ele é usado no dia a dia: é atualizado pela equipe regularmente ou serve mais como repositório (cadastro feito, mas pouco mantido)?
Para a operação de automação na AlessIA Flow, é imprescindível possuir uma dessas assinaturas.
8
Estratégia de prospecção atual
9
Materiais de apoio comercial
Pense em: informações desatualizadas (preços, equipe, cases antigos), identidade visual antiga, ou conteúdo que já não reflete o que vocês vendem hoje.
10
Expectativas e metas do projeto
Considerando positivas, neutras e negativas.
Considerando apenas as respostas positivas.
Pense em termos concretos: número de reuniões, pipeline gerado, ou até primeiras vendas — o que faria você dizer "está funcionando"?
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Restrições e exclusões
Informe linha por linha. Para empresa: nome e URL. Para pessoa: nome e LinkedIn.
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Ciência e alinhamento de expectativas
★
Prévia visual do preenchimento
Este painel não é um diagnóstico, é apenas um espelho do que você acabou de preencher — uma forma rápida de visualizar, em 6 frentes, o quanto cada área da sua operação já está estruturada e documentada hoje. Vamos aprofundar cada ponto na sequência do projeto.
Os acessos operacionais (LinkedIn, CRM, etc.) serão coletados separadamente, durante o kick-off.